Last Updated on 18 Kasım 2022 by Turizm Günlüğü
Pegasus hissedarlarından hisse satışı kararı… Esas Holding ve Ali Sabancı’nın da dahil olduğu Pegasus hissedarları 7.16 milyon hisseyi satışa sundu.
Pegasus’un sahibi Esas Holding ve diğer bireysel hissedarlar, JPMorgan, Goldman Sachs aracılığıyla yaklaşık 7 milyon hisseyi satışa sunma kararı aldı.
Esas Holding yaklaşık yüzde 6.25 oranda hissesini satacak.
Bireysel hissedarlar Ali İsmail Sabancı, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 0.75’ini satacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satış nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak. İşleme ilişkin nihai şartlar yürütülecek olan hızlandırılmış talep toplama süreci neticesinde belirlenecek.
Pay satış fiyatı, hemen başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci ile belirlenecek.
Esas Holding, işlemin koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tuttuğunu açıklarken Pegasus‘un payların satışından herhangi bir gelir elde etmeyeceği bildirildi.
Pegasus’un konuya ilişkin KAP’a yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:
Esas Holding A.Ş. (Esas Holding), Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’de (“Pegasus”) sahip olduğu paylarının Pegasus’un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %6.25’ini temsil eden 6.393.732 adet paya kadar ve Ali İsmail Sabancı, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu ile Can Köseoğlu’nun (birlikte “Gerçek Kişi Pay Sahipleri”) sahip olduğu Pegasus paylarının Pegasus’un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %0,75’ini temsil eden 767.250 adet paya kadar (hepsi birlikte “Paylar”) olmak üzere, toplamda Pegasus’un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %7’sini temsil eden 7.160.982 adet paya kadar satışının (“İşlem”) başladığını duyurmaktadır. Pegasus hissedarlarından hisse satışı kararı
Satış nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak olup, İşleme ilişkin nihai şartlar yürütülecek olan hızlandırılmış bir talep toplama (accelerated bookbuilding) süreci neticesinde belirlenecektir. Esas Holding, İşlemin koşullarının ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Pegasus Payların satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.
İşlemin takası borsa dışında gerçekleştirilecektir.
İşlem uyarınca J.P. Morgan Securities plc ve Goldman Sachs International koordinatör ve talep toplayıcı (birlikte “Talep Toplayıcılar”) olarak atanmıştır.
Esas Holding işbu özel durum açıklaması itibariyle Pegasus’un çıkarılmış sermayesinin %62.91’ine sahiptir ve İşlem’in başarıyla tamamlanması durumunda Pegasus’taki pay sahipliğinin %56.66 olması beklenmektedir. Buna ek olarak, Gerçek Kişi Pay Sahipleri kümülatif olarak Şirket’in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % l .82’sini temsil eden paylara sahip olmaya devam edecektir.
İşlem’i takiben, Esas Holding, Pegasus’un çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edecek olup, Pegasus’taki yönetim kontrolünü sürdürecektir. Esas Holding’in Pegasus’a olan bağlılığı ve desteği devam edecektir. Ayrıca, Esas Holding, İşlem’in Pegasus paylarının likiditesine pozitif etkisi olacağını düşünmektedir.
Uluslararası kurumsal nitelikli yatırımcılarla takas sürecini kolaylaştırmak amacıyla, Gerçek Kişi Pay Sahipleri tarafından İşlem kapsamında satışa sunulan payların takası, Esas Holding’in tüm paylarına sahip olduğu bir iştiraki vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.
Esas Holding ve Gerçek Kişi Pay Sahipleri, İşlem sonrasında, elinde bulundurduğu kalan Pegasus paylan ile ilgili olarak, Talep Toplayıcılar’a karşı bir takım mutat istisnalara tabi olmak kaydıyla, 90 günlük satmama taahhüdünde bulunmuştur. Bahsi geçen İşlem’e ilişkin önemli gelişmeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
